如何使用事务提醒功能?

用户可以对时间、货品、触发提醒的条件、提醒推送人等信息进行设置,从而得到需要的汇总表、明细表、事务提醒表等报表,可助力企业精准把控运营风险,提升管理效率。

事务提醒分为三种类型,以下是对每种类型适用场景的介绍。
汇总类:可用于掌握库存变化、了解销售情况、查看业务数据等。
明细类:可用于长时间未盘点货品的盘点提醒、长时间未出库货品的异常提醒。
保养提醒类:可用于设置定期任务(如定期安全检查、定期保养维护)、过期处置、设备充电等事务提醒。
效果图示例(推送样式内容可定制)
1. 进入【事务提醒】页面,事务提醒在左侧菜单栏被分为三种类型。
2. 点击【添加】按钮设置事务提醒。
3. 设置时间,可选择指定时间提醒事务,也可以设置循环周期,以天/周/月为周期进行提醒,也可以自定义循环周期。
事务周期:单次支持仅做一次事务提醒,多次支持做循环事务提醒,循环规则是以上一次处理日期为基础加上循环天数作为下次的事务到期日期实现循环周期。
4.选择货品,可选择所有货品、某种货品类型或指定货品。
5.选择触发提醒的条件
6.选择人员,可按权限组批量选择。
7.可选择输出汇总表、输出明细表或提醒事项。都填写好后点击保存即可。
8.汇总、明细类提醒,可在推送记录处点击查看跳转相关报表。
9.保养等提醒类可在推送记录处点击查看推送详情,也可更改处理记录(处理人、处理时间、附件等)。
手机端接收事务推送
5. 事务处理人选择事务进行处理。
事务列表页面
6. 事务填写事务处理信息。支持上传图片(手机可拍照上传)
事务处理信息填写页面
2025-03-05
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