往来单位设标签功能

在日常业务中,客户和供应商数量众多,管理起来往往不够直观。通过为供应商、客户设置标签,您可以快速标记其重要程度(如 VIP、重点客户)、合作状态(如潜在、合作中、已暂停)、行业分类(如制造业、批发零售)或任何自定义属性。标签功能让您在海量往来单位中快速筛选目标群体,精准定位高价值伙伴,提升业务协同效率。

操作步骤

1.进入往来单位模块,这里以给客户设置标签为例,客户列表中默认没有展示出标签列,需要在“列隐藏显示”勾选“标签”
2.标签列显示出来后,在需要设置标签的客户那行中点击设置图标,由于这里没有设置过标签,需要先增加标签。
点击【标签管理】设添加些常用标签,这里也可以对已添加的标签进行删除(不会影响已设置的客户)。
这里我对客户的重要程度设置了三个标签,设置后保存。
3.添加好标签后,在选择标签页面点击需要对这个客户设置的标签,可点中一个或多个,然后保存
4.现在可以看到这个客户被标记为“重要”
5.如果需要批量给客户设置标签或者批量取消标签,可点击右上角的批量标签操作。
批量清空标签是清空所选往来单位的所有标签
批量设置标签是在往来单位现有标签基础上新增标签,比如这里我勾选了两家单位,批量设置为“非常重要”
2026-04-07
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