往来单位的新增及导入

手动新增
1. 以添加客户为例,进入【往来单位】-【客户】页面并点击【添加】按钮。
2. 填写客户信息,单位名称为必填项,其余信息选填。
Tips:智能粘贴功能,可以自动识别粘贴内容中的单位名称、联系人、联系电话、地址等信息。
客户信息填写页面
智能识别功能
3. 信息填写无误后,点击【确定】按钮完成客户信息的添加。
批量导入
1. 以导入客户为例,进入【往来单位】-【客户】页面并点击【导入】按钮。
2. 点击【模板下载】链接下载导入模板。
3. 编辑模板内容,单位名称为必填项,其余信息选填。
4. 表格填写无误后,进入【往来单位】-【客户】页面并点击【导入】按钮,完成模板导入。
上传导入模板
完成批量导入
2023-10-07
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